自动驾驶加速驶入现实
自动驾驶汽车正以前所未有的速度驶入现实。过去几年，首批L3级车辆投放市场，每周全自动驾驶出租车出行量超过70万次，自动驾驶卡车也完成了首次无人驾驶演示。这一进程遍布全球：欧洲已启动超过35个自动驾驶试点项目，而美国和中国每周分别提供超过45万次和25万次商业出行服务。
行业的快速推进并不意味着竞争已经结束。开发者仍在努力攻克下一轮技术和投资壁垒，关于技术栈如何演进的问题也尚无定论。换言之，高级驾驶辅助系统和自动驾驶仍有很大的规模化空间。
采用时间线普遍延后
麦肯锡未来出行中心与The Autonomous合作，针对全球91位行业决策者开展了双年度调查。结果显示，与2023年的调查相比，多数自动驾驶用例的采用时间表平均推迟了一到两年。例如，L4级无人驾驶出租车的大规模全球部署预计要到2030年才能成为现实，而此前的预期是2029年；L4级私人乘用车城市试点预计从2030年推迟至2032年；全自动驾驶卡车则预计在2032年才能达到商业化可行，而非此前预期的2031年。
调查还显示，全球不同地区的部署节奏差异明显。美国和中国已率先推出无人驾驶出租车，但其他地区可能需要三到七年才能实现广泛的商业部署。专家预计，卡车和乘用车也将呈现类似模式：中国和美国领跑，大多数用例的推出时间明显早于欧洲和亚洲其他地区。这一地区差异受到多种因素影响，包括更快的开发周期、灵活的商业模式和初创文化、监管支持、资金可获得性、强大的AI和软件基础、对自动驾驶更友好的建成环境、更大的市场规模以及更强的规模化测试新技术的意愿。
私家车大众市场转向L2+功能
在今年接受调查的专家中，最大群体（49%）认为，到2035年，私家车（非无人驾驶出租车）的大众市场将聚焦于L2+功能。这与2023年调查形成鲜明对比——当时有52%的专家预计市场将转向L3或更高级别系统。此前的预测主要基于L3系统成本下降的假设，以及L3车辆允许驾驶员休息或进行工作、游戏等非驾驶任务的优点。
然而，如今只有39%的专家预测市场将聚焦于L3或更高级别。这一下降可能源于资金缺乏、开发和验证成本高昂以及技术进展缓慢。专家们越来越将L3自动驾驶视为可选的小众产品，主要面向高端车型，而不是广泛的大众市场。
更高级别自动驾驶成本预估上升
与2023年相比，专家们对更高级别自动驾驶的预估成本有所上升，尽管AI领域取得了额外突破。这可能是因为低估了从测试过渡到商业部署所需成本——例如产品产业化、处理长尾边缘情况的能力以及高昂的验证和确认成本。调查显示，L4级无人驾驶出租车的成本估算仅略有增加，可能是因为无人驾驶出租车已处于规模化阶段，领导者对其实现商业成熟所需条件更确定。相比之下，自动驾驶卡车的成本预估修正幅度更大——根据应用场景不同，上调了50%至60%。
较低级别的自动驾驶通常需要相对简单的算法和精简的硬件配置（传感器和计算），专家认为，这可能导致软件开发、测试和验证成本比高级别（L4和L5无人驾驶出租车及卡车）低四到七倍。另一方面，城市无人驾驶出租车和其他高自动驾驶车辆必须应对复杂的交通场景和各种边缘情况。这些技术门槛意味着，无人驾驶出租车和“全旅程”自动驾驶卡车需要超过30亿美元的软件投资才能达到市场就绪状态。硬件开发成本似乎与车辆形态相关，而非自动驾驶级别，卡车（无论用于枢纽到枢纽还是全旅程）硬件成本显著超过其他交通工具。
高成本是行业最大痛点
为了评估实现全自动驾驶仍存在的障碍，今年的调查关注了开发管线中的痛点。尽管人们可能预期责任或技术问题排在首位，但高成本显然成为ADAS开发管线中最大的痛点。这清楚地表明行业正在从开发转向部署。事实上，随着市场成熟的时间表不断推迟，ADAS的成本预估逐年上升，给技术参与者带来巨大压力。
产品责任和法规的不确定性被列为中等痛点，这可能是因为确保ADAS和自动驾驶的安全合规至关重要，同时价值链中供应商、OEM、终端客户和用户之间缺乏既定的责任框架。竞争在潜在痛点中排名最低，这可能是因为随着参与者进入市场整合后的阶段，他们看到的潜在价值池足够大，能够容纳多个竞争者共存和繁荣。人才稀缺同样排名较低，这可能归因于近期行业整合以及AI对研发流程的支持和加速。
专家展望：更务实的自动驾驶时代
随着行业持续前进，自动驾驶汽车的未来充满变数。采用时间线的延后、大众市场焦点的转移、成本预估的上升，以及高成本成为主要痛点，都表明行业正在从一个理想化阶段过渡到一个更务实、更分化的阶段。无论是无人驾驶出租车的全球化部署，还是私家车L2+功能的普及，抑或是自动驾驶卡车的长途运输，每个细分市场都将沿着自己的轨迹发展。
对于决策者和从业者而言，关键不再是追逐最前沿的自动驾驶级别，而是在成本、技术、法规和市场接受度之间找到平衡。专家们的最新洞察，为理解这一复杂而快速演变的行业提供了重要指针。