Mit der Beschleunigung des Aufbaus von KI-Infrastrukturen verlagern taiwanesische Zulieferer zunehmend ihre Fertigungsaktivitäten in die USA. Der Haupttreiber dieses Trends ist der explosionsartige Anstieg der Nachfrage nach KI-Chips und der daraus resultierende Bedarf an spezieller Automatisierungs-, Roboter- und Halbleiterproduktionsausrüstung.
Die Marke TechForce Robotics von Nightfood Holdings Inc. (OTCQB: NGTF) nutzt diese Gelegenheit aktiv. Das Unternehmen gab letzte Woche bekannt, dass es die Hinzufügung von bis zu 100.000 Quadratfuß zweigeteilter Fertigungskapazität in Taiwan und den USA prüft, die gemeinsam mit seinem strategischen Partner Jiun Jiang Enterprise Co., Ltd. („JJ Enterprise“) aufgebaut werden soll. Diese Expansion zielt darauf ab, Kunden aus den Bereichen Halbleiter, Advanced Packaging und Industrieautomatisierung zu bedienen, die eine neue Welle von Investitionsausgaben vorantreiben.
Die stille Blüte hinter KI-Chips
KI-Infrastrukturausgaben konzentrieren sich normalerweise auf GPUs und Hyperscale-Rechenzentren, aber der tatsächliche Bau geht weit darüber hinaus. Jede neue Waferfabrik, jede Verpackungslinie oder jedes Rechenzentrum benötigt Präzisionsgeräte für Bau und Betrieb. Reuters berichtete diesen Monat, dass die stark gestiegene Nachfrage nach KI-Rechenzentren zu Engpässen bei grundlegenden Netzinfrastrukturkomponenten wie Transformatoren in den USA führt, wobei sich die Lieferzeiten für einige Hochspannungstransformatoren auf mehrere Jahre verlängert haben, verglichen mit nur etwa einem Jahr in den Jahren 2020-2021.
Die Halbleiterindustrie selbst expandiert in einem beispiellosen Tempo. Deloitte prognostiziert, dass der weltweite Chip-Umsatz im Jahr 2026 975 Milliarden US-Dollar erreichen wird, ein Anstieg von 26 % im Vergleich zum Vorjahr, wobei die Einnahmen aus KI-Chips nahezu 500 Milliarden US-Dollar betragen. Während die Chip-Einnahmen im Jahr 2025 um 22 % steigen werden, werden die Siliziumwafer-Auslieferungen nur um etwa 5,4 % zunehmen – diese Lücke deutet darauf hin, dass das Wachstum auf komplexe, ausrüstungsintensive Produktionssegmente konzentriert ist.
Robotik und Automatisierung werden zum Kern der Branchenexpansion. GlobalFoundries beschreibt diesen Wandel als „physische KI“, die von Rechenzentren hin zu den Maschinen und Geräten wechselt, die sie bauen und betreiben. Das Unternehmen erwartet, dass diese Kategorie bis 2030 mindestens 18 Milliarden US-Dollar erreicht. Eine andere Studie prognostiziert, dass der Markt für Rechenzentrumsroboter von 2,37 Milliarden US-Dollar im Jahr 2026 auf 17,14 Milliarden US-Dollar im Jahr 2035 wachsen wird, bei einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von über 24 %.
TechForce Robotics positioniert sich genau auf dieser Ebene des KI-Baus. Die Kapazitätserweiterung des Unternehmens mit JJ Enterprise zielt direkt auf Halbleiterautomatisierung, Advanced-Packaging-Ausrüstung und intelligente Fertigungssysteme ab – die physische Infrastruktur, auf der der KI-Chip-Boom beruht.
Verlagerung in die USA****Verlagerung in die USA
Da die Nachfrage nach KI-Chips steigt, verlagern sich Halbleiterfertigung und -verpackung schrittweise in die USA. TSMC hat Pläne bestätigt, in Arizona eine moderne Chip-Verpackungsfabrik zu eröffnen, die voraussichtlich 2029 in Betrieb gehen wird und neue CoWoS- und 3D-IC-Verpackungskapazitäten hinzufügt. Der TSMC-Vorstand genehmigte im Mai 2026 eine Kapitalspritze von 20 Milliarden US-Dollar, wodurch die Gesamtinvestitionen für das Arizona-Projekt 165 Milliarden US-Dollar erreichten.
Der Druck durch diese Verlagerung geht weit über TSMC selbst hinaus. Die in Arizona hergestellten Chips müssen noch für die Endmontage nach Taiwan zurücktransportiert werden, was zeigt, dass die notwendige Infrastruktur den Chips folgen muss. TSMC ermutigt taiwanesische Zulieferer (darunter Anbieter von Halbleiterchemikalien und -anlagen) aktiv, sich in der Nähe des Arizona-Standorts anzusiedeln.
Wie Axios diesen Monat berichtete, ist die breitere Chip-Lieferkette bereits angespannt, darunter fortschrittliche Verpackung, HBM-Speicher und Lithografieanlagen, da immer mehr Unternehmen um die Herstellung maßgeschneiderter KI-Chips wetteifern. Ein Analyst sagte gegenüber Axios, dass Unternehmen, die heute mit dem Chip-Design beginnen, etwa drei Jahre brauchen, um das fertige Silizium zu sehen.
Vor diesem Hintergrund sind die Expansionspläne von Nightfood Holdings und JJ Enterprise besonders entscheidend. Die Fertigungs- und Engineering-Kapazitäten von JJ Enterprise erstrecken sich über mehrere schnell wachsende industrielle Märkte, während die Produktion an zwei Standorten ein Gleichgewicht zwischen den Lokalisierungsanforderungen der US-Kunden und den Fertigungsvorteilen Taiwans bieten kann.
„Die langfristige Vision ist nicht nur, am Nachfragewachstum teilzuhaben, sondern die Betriebskapazitäten aufzubauen, die zur Deckung dieser Nachfrage erforderlich sind“, sagte Jimmy Chan, CEO von Nightfood Holdings.
Da die KI-Infrastruktur weiterhin boomt, wird erwartet, dass sich die Welle der Verlagerung taiwanesischer Zulieferer in die USA weiter beschleunigt.