La conducción autónoma acelera su llegada a la realidad
Los vehículos autónomos se están convirtiendo en realidad a una velocidad sin precedentes. En los últimos años, los primeros vehículos de nivel L3 han llegado al mercado, los viajes semanales en taxis totalmente autónomos superan los 700.000 y los camiones autónomos han completado su primera demostración sin conductor. Este avance se extiende por todo el mundo: Europa ha puesto en marcha más de 35 proyectos piloto de conducción autónoma, mientras que Estados Unidos y China ofrecen respectivamente más de 450.000 y 250.000 viajes comerciales cada semana.
El rápido avance del sector no significa que la competencia haya terminado. Los desarrolladores siguen esforzándose por superar la próxima ronda de barreras tecnológicas y de inversión, y aún no hay una respuesta definitiva sobre cómo evolucionará la pila tecnológica. En otras palabras, los sistemas avanzados de asistencia a la conducción y la conducción autónoma todavía tienen un amplio margen para escalar.
Los plazos de adopción se retrasan de manera generalizada
El Centro de Movilidad Futura de McKinsey, en colaboración con The Autonomous, realizó una encuesta bienal a 91 tomadores de decisiones de la industria en todo el mundo. Los resultados muestran que, en comparación con la encuesta de 2023, los cronogramas de adopción de la mayoría de los casos de uso de conducción autónoma se han retrasado en promedio de uno a dos años. Por ejemplo, se espera que el despliegue global a gran escala de los robotaxis de nivel L4 no se haga realidad hasta 2030, cuando anteriormente se preveía para 2029; los pilotos urbanos de vehículos privados de nivel L4 se han retrasado de 2030 a 2032; y se espera que los camiones totalmente autónomos alcancen la viabilidad comercial en 2032, en lugar de 2031 como se había previsto.
La encuesta también muestra diferencias significativas en el ritmo de despliegue entre regiones del mundo. Estados Unidos y China ya han tomado la delantera en el lanzamiento de robotaxis, pero otras regiones pueden necesitar de tres a siete años para lograr un despliegue comercial generalizado. Los expertos prevén que los camiones y los turismos también sigan un patrón similar: China y Estados Unidos liderarán, con la mayoría de los casos de uso lanzados considerablemente antes que en Europa y el resto de Asia. Estas diferencias regionales están influidas por múltiples factores, incluidos ciclos de desarrollo más rápidos, modelos de negocio flexibles y una cultura de startups, apoyo regulatorio, disponibilidad de financiamiento, una sólida base de IA y software, un entorno construido más favorable a la conducción autónoma, un mayor tamaño de mercado y una mayor disposición a probar nuevas tecnologías a escala.
El mercado masivo de turismos particulares se orienta hacia las funciones L2+
Entre los expertos encuestados este año, el grupo más numeroso (49%) opina que para 2035 el mercado masivo de vehículos privados (no robotaxis) se centrará en las funciones L2+. Esto contrasta fuertemente con la encuesta de 2023, cuando el 52% de los expertos esperaba que el mercado se orientara hacia sistemas de nivel L3 o superiores. Las previsiones anteriores se basaban principalmente en el supuesto de una reducción de los costos de los sistemas L3, así como en la ventaja de que los vehículos L3 permiten al conductor descansar o realizar tareas no relacionadas con la conducción, como trabajar o jugar.
Sin embargo, ahora solo el 39% de los expertos pronostica que el mercado se centrará en el nivel L3 o superior. Esta caída puede deberse a la falta de financiación, los elevados costos de desarrollo y validación, y el lento progreso técnico. Cada vez más, los expertos consideran la conducción autónoma de nivel L3 como un producto de nicho opcional, orientado principalmente a modelos de gama alta, en lugar de a un amplio mercado masivo.
Aumentan las estimaciones de costos de la conducción autónoma de niveles superioresEn comparación con 2023, las estimaciones de costos de los expertos para la conducción autónoma de nivel superior han aumentado, a pesar de los avances adicionales en el campo de la IA. Esto puede deberse a que se subestimaron los costos necesarios para pasar de las pruebas al despliegue comercial, como la industrialización del producto, la capacidad para manejar casos extremos de cola larga y los elevados costos de verificación y validación. La encuesta muestra que las estimaciones de costos para los robotaxis de nivel L4 solo aumentaron ligeramente, posiblemente porque los robotaxis ya se encuentran en una fase de escalamiento y los líderes tienen más certeza sobre las condiciones necesarias para lograr la madurez comercial. En contraste, las estimaciones de costos para los camiones autónomos se revisaron al alza de manera más significativa: entre un 50 % y un 60 % según el escenario de aplicación.
La conducción autónoma de nivel inferior generalmente requiere algoritmos relativamente simples y configuraciones de hardware simplificadas (sensores y cómputo). Los expertos creen que esto puede hacer que los costos de desarrollo de software, pruebas y validación sean de cuatro a siete veces menores que los de los niveles superiores (robotaxis y camiones autónomos de L4 y L5). Por otro lado, los robotaxis urbanos y otros vehículos de conducción altamente autónoma deben enfrentarse a escenarios de tráfico complejos y diversos casos extremos. Estas barreras tecnológicas implican que los robotaxis y los camiones autónomos de "viaje completo" necesiten más de 3 mil millones de dólares en inversión en software para estar listos para el mercado. Los costos de desarrollo de hardware parecen estar relacionados con la forma del vehículo, no con el nivel de autonomía; los camiones (ya sea para operaciones de hub a hub o de viaje completo) tienen costos de hardware significativamente más altos que otros vehículos.
El alto costo es el mayor punto de dolor de la industria
Para evaluar los obstáculos que aún existen para lograr la conducción totalmente autónoma, la encuesta de este año se centró en los puntos de dolor en el proceso de desarrollo. Aunque uno podría esperar que la responsabilidad o los problemas técnicos ocuparan el primer lugar, el alto costo se ha convertido claramente en el mayor punto de dolor en el proceso de desarrollo de ADAS. Esto indica claramente que la industria está pasando del desarrollo al despliegue. De hecho, a medida que los plazos para la madurez del mercado se retrasan continuamente, las estimaciones de costos de ADAS aumentan año tras año, lo que ejerce una gran presión sobre los actores tecnológicos.
La responsabilidad del producto y la incertidumbre regulatoria se clasificaron como puntos de dolor moderados, posiblemente porque es crucial garantizar la seguridad y el cumplimiento normativo de ADAS y la conducción autónoma, mientras que falta un marco de responsabilidad establecido entre los proveedores, los OEM, los clientes finales y los usuarios en la cadena de valor. La competencia ocupó el puesto más bajo entre los posibles puntos de dolor, posiblemente porque, a medida que los participantes entran en la etapa posterior a la consolidación del mercado, ven que el conjunto de valor potencial es lo suficientemente grande como para que múltiples competidores coexistan y prosperen. La escasez de talento también ocupó un puesto bajo, lo que puede atribuirse a la reciente consolidación de la industria y al apoyo y la aceleración de la IA en los procesos de I+D.Para los responsables políticos y los profesionales, la clave ya no está en perseguir los niveles más avanzados de conducción autónoma, sino en encontrar el equilibrio entre costos, tecnología, regulación y aceptación del mercado. Las últimas perspectivas de los expertos ofrecen una guía importante para comprender esta industria compleja y de rápida evolución.