No sétimo Fórum de Novas Cadeias de Suprimentos Automotivas, recentemente concluído, as discussões entre montadoras e principais fornecedores concentraram-se em três temas: resiliência, sustentabilidade e a nova lógica de localização emergente. Tópicos como inovação tecnológica e redução de custos receberam menos atenção, não por serem menos importantes, mas porque já se tornaram padrão na cadeia de suprimentos automotiva da China, ocorrendo com alta frequência diariamente.
Este artigo foca na enorme divergência das cadeias de suprimentos globais, desde a localização até a globalização e, em seguida, à localização geopolítica, explorando como a reestruturação geopolítica está reescrevendo a arquitetura das cadeias de suprimentos automotivas globais.
I. Da concorrência tecnológica à luta geopolítica
Nas últimas três décadas, estávamos acostumados a explicar a concorrência na indústria automotiva com "tecnologia e mercado". Mas a pandemia, os conflitos geopolíticos e as barreiras comerciais mudaram tudo isso. Hoje, o automóvel não é mais apenas um símbolo da competição industrial, mas está profundamente imerso no jogo geopolítico global e na segurança industrial. Segurança energética, minerais críticos, componentes essenciais, conformidade de dados e resiliência da cadeia de suprimentos estão se tornando novas variáveis que influenciam a direção da indústria. A cadeia de suprimentos automotiva global está passando por uma transformação fundamental, da prioridade da "eficiência" para a prioridade da "resiliência". Para cada país e empresa, garantir a segurança de uma cadeia de suprimentos autônoma e controlável não é mais uma questão "opcional", mas uma "questão de sobrevivência" que deve ser enfrentada.
II. Conflito Rússia-Ucrânia: Ruptura na energia e na cadeia de suprimentos
Após a eclosão do conflito Rússia-Ucrânia em 2022, a Europa enfrentou uma crise energética, com uma redução drástica no fornecimento de gás natural e um aumento acentuado nos custos de eletricidade, matérias-primas, logística e mão de obra, forçando fábricas de automóveis a reduzir a produção ou até mesmo parar. Essa crise trouxe novos desafios para a indústria europeia: será que a alta eficiência da globalização pode suportar o alto risco dos conflitos geopolíticos? Rapidamente, várias empresas tomaram medidas: BMW e CATL construíram uma fábrica de baterias na Hungria; Volkswagen assinou um acordo de fornecimento de longo prazo com a mina de lítio na Argentina; Continental construiu uma fábrica de produtos conectados para veículos na Romênia; Stellantis propôs a estratégia de "nearshoring".
A lógica industrial da Europa foi forçada a ser reescrita – de depender de um único fornecedor para um modelo de compras "diversificado + localizado". Uma mudança mais profunda é que cada vez mais empresas europeias estão incluindo "testes de estresse da cadeia de suprimentos" em suas estratégias anuais, prolongando os ciclos de estoque de minerais críticos e promovendo a reciclagem de baterias e o desenvolvimento de baterias de estado sólido, mudando do "impulso de custo" para o "impulso de resiliência". Este conflito lembrou a todos: sem segurança energética e da cadeia de suprimentos, não há segurança nacional ou industrial.
III. Tensões EUA-China: Formação de cadeias de suprimentos de via dupla
Enquanto a Europa enfrentava a crise energética, o jogo geopolítico entre EUA e China está remodelando o cenário da cadeia de suprimentos global por meio de tecnologia e regulamentações. Em 2022, a Lei de Redução da Inflação (IRA) dos EUA estabeleceu novos requisitos para o crédito tributário de veículos elétricos: os veículos devem ser montados na América do Norte, e foram definidos limites de localização para minerais críticos e componentes de bateria, com aumentos anuais. Se os componentes da bateria forem fabricados ou montados por uma "Entidade Estrangeira Sensível" (FEOC), ou os minerais críticos forem extraídos, processados ou reciclados por uma FEOC, o crédito tributário máximo de $7.500 não poderá ser obtido. Isso resultou na exclusão de algumas empresas chinesas de baterias e minerais do sistema de subsídios.Ao mesmo tempo, os Estados Unidos continuam a endurecer os controles de exportação sobre chips avançados e equipamentos semicondutores, limitando o acesso da China à capacidade de computação de alto desempenho necessária para direção autônoma e IA. A NVIDIA lançou os chips rebaixados A800 e H800 exclusivamente para a China, mas, com o aperto das regras, essas versões de baixa especificação também enfrentam restrições mais rigorosas.
No campo das baterias, o projeto LFP da Ford com a CATL em Michigan adotou uma estrutura especial: a Ford é a proprietária integral da fábrica e paga apenas taxas de licenciamento de tecnologia à CATL. Esse modelo visa contornar a sensibilidade política nos EUA, ao mesmo tempo em que cumpre ao máximo os requisitos da Lei de Redução da Inflação (IRA).
Duas notícias recentes trouxeram novos impactos para a indústria automotiva: a Reuters informou que a General Motors exigiu que milhares de fornecedores eliminem componentes e matérias-primas fabricados na China até 2027; já o Wall Street Journal noticiou que a Tesla exigiu que seus fornecedores evitem usar peças "Made in China" no abastecimento de suas fábricas nos EUA. Esses eventos reacenderam os debates sobre a cadeia de suprimentos de via dupla.
O resultado é que a cadeia de suprimentos automotiva global está sendo empurrada para uma nova estrutura de "sistema de via dupla + blocos".
Primeiro, a cadeia de suprimentos de via dupla:
Uma via atende ao mercado chinês — dependente de parceiros domésticos como CATL, BYD, Horizon Robotics e outros, formando um ecossistema completo para veículos de nova energia e inteligentes.
A outra via atende à América do Norte e Europa — dependente principalmente dos sistemas de fornecimento do Japão, Coreia do Sul e Ocidente, para atender às regulamentações da IRA, FEOC e às leis de localização da UE.
Em segundo lugar, a blocagem da cadeia de suprimentos:
A cadeia de suprimentos global não é mais determinada pela otimização da eficiência, mas sim reconfigurada com base nos campos geopolíticos:
"EUA – Europa – Japão e Coreia do Sul" formam um campo de coordenação de políticas e cadeias de suprimentos.
"China – ASEAN – Oriente Médio – América Latina" gradualmente formam outro campo centrado na capacidade industrial.
As economias emergentes farão um equilíbrio estratégico e uma escolha entre os dois campos.
Ao mesmo tempo, a lógica da globalização está passando por uma transformação fundamental: de uma cadeia de suprimentos global unificada para uma evolução paralela de regionalização (Region-for-Region) e blocagem (Bloc-based). A regionalização resolve as questões de "proximidade de mercado e contorno de barreiras", enquanto a blocagem responde à "profunda divisão dos campos políticos". A indústria automotiva global está entrando em uma era de "múltiplos blocos paralelos" na cadeia de suprimentos, que será a mudança estrutural mais profunda e duradoura da próxima década.
IV. Atualização da Estratégia da Cadeia de Suprimentos: Localização e Diversificação
Em um contexto de incertezas geopolíticas, a "cadeia de suprimentos global" está gradualmente evoluindo para uma "cadeia de suprimentos regional". Cada vez mais montadoras optam por construir fábricas perto dos principais mercados, tanto para se aproximar dos consumidores quanto para evitar potenciais barreiras comerciais. A CATL já estabeleceu duas bases principais na Europa, na Alemanha e na Hungria, tornando-se um ponto de apoio fundamental para a globalização da indústria chinesa de baterias. A BYD iniciou a construção de uma fábrica com capacidade anual de 150 mil veículos na Tailândia e investiu mais de US$ 1 bilhão na Indonésia para um projeto integrado de "níquel – bateria – veículo completo".Ao mesmo tempo, montadoras japonesas e sul-coreanas aprofundam a cooperação com os Estados Unidos, Canadá e outros países "amigos" (friend-shoring) para reforçar a segurança da cadeia de suprimentos. Por exemplo, a LG e a General Motors planejam construir grandes fábricas de baterias nos EUA, enquanto a Samsung SDI e a Stellantis têm projetos de investimento no Canadá. Esses movimentos são vistos como parte da estratégia de "friend-shoring", visando reduzir riscos geopolíticos e cumprir as políticas de subsídios locais.
Fatores geopolíticos estão trazendo a "segurança da cadeia de suprimentos" dos bastidores para o centro do palco, tornando-se uma nova barreira competitiva. A União Europeia, em sua Lei de Matérias-Primas Críticas, estabeleceu metas para 2030: pelo menos 40% do consumo anual de matérias-primas estratégicas deve ser processado internamente na UE, com capacidade de reciclagem representando pelo menos 15%. A IRA dos EUA também enfatiza o aumento da proporção de compras de minerais críticos de países "amigos". Essas mudanças institucionais indicam que a cadeia de suprimentos global está passando de uma "lógica de eficiência" para uma "lógica de segurança". Para a indústria automotiva, as empresas que conseguirem construir redes de cadeia de suprimentos resilientes e reconfiguráveis, em conformidade geopolítica, terão maior probabilidade de conquistar vantagens competitivas futuras.
V. O Papel da China: de Centro de Custo a Centro de Resiliência
Para a indústria automotiva chinesa, isso representa tanto um desafio quanto uma oportunidade. O desafio está nos obstáculos políticos e sociais enfrentados pelos investimentos no exterior, bem como nas restrições externas às cadeias de suprimentos de tecnologias e recursos-chave. Mas a oportunidade maior reside no fato de a China possuir o sistema de manufatura e fornecimento mais completo do mundo, capaz de construir uma "cadeia de suprimentos multipolar". A CATL está estabelecendo um sistema "tripolar" na Europa, nos EUA e na Ásia; enquanto BYD, Chery, Geely e outras estão criando novas redes de "produção localizada + resposta global" por meio de construção de fábricas, cooperação e investimentos.
As montadoras chinesas e empresas da cadeia de suprimentos estão migrando de um modelo "impulsionado pelo custo" para um "impulsionado pela resiliência", e de uma "cadeia de manufatura" para uma gestão dupla de "cadeia de segurança + cadeia de valor". Isso significa que a China não é apenas o maior mercado automotivo individual do mundo, mas também está se tornando um pilar fundamental da segurança industrial global e da nova ordem.
VI. O Reequilíbrio da Indústria Automotiva Global
Claramente, a indústria automotiva global entrou em um novo cenário competitivo: a eletrificação e a inteligência são as forças motrizes tecnológicas, enquanto a geopolítica e a segurança da cadeia de suprimentos são os verdadeiros desafios. O triângulo competitivo "Xangai - Vale do Silício - Munique" está definindo a ordem estratégica da próxima década. Isso não é apenas uma transferência de centros geográficos, mas uma tripla remodelação de regras, velocidade e ecossistemas. Para a China, essa remodelação representa um salto histórico de "maior mercado único" para "centro de poder central".