Com a aceleração da construção de infraestrutura de inteligência artificial, os fornecedores taiwaneses estão cada vez mais transferindo suas operações de fabricação para os Estados Unidos. O principal impulsionador dessa tendência é o crescimento explosivo da demanda por chips de IA, juntamente com a subsequente necessidade de automação especializada, robótica e equipamentos de produção de semicondutores.
A TechForce Robotics, marca da Nightfood Holdings Inc. (OTCQB: NGTF), está aproveitando ativamente essa oportunidade. A empresa anunciou na semana passada que está avaliando a adição de até 100.000 pés quadrados de capacidade de fabricação em duas regiões, abrangendo Taiwan e os Estados Unidos, em parceria com sua parceira estratégica Jiun Jiang Enterprise Co., Ltd. ("JJ Enterprise"). Esta expansão visa atender clientes de semicondutores, embalagens avançadas e automação industrial, que estão impulsionando uma nova onda de gastos de capital.
O boom silencioso por trás dos chips de IA
Os gastos com infraestrutura de IA geralmente se concentram em GPUs e data centers em hiperescala, mas a construção real vai muito além disso. Cada nova fábrica de wafer, linha de embalagem ou data center requer equipamentos de precisão para ser construída e operada. A Reuters relatou este mês que a demanda crescente por data centers de IA está levando a uma escassez de equipamentos básicos da rede elétrica, como transformadores nos EUA, com prazos de entrega para alguns transformadores de alta tensão se estendendo por anos, em comparação com cerca de um ano em 2020-2021.
A própria indústria de semicondutores está se expandindo a um ritmo sem precedentes. A Deloitte prevê que as vendas globais de chips atinjam US$ 975 bilhões em 2026, um aumento de 26% em relação ao ano anterior, com a receita de chips de IA se aproximando de US$ 500 bilhões. Em 2025, a receita de chips cresceu 22%, mas os embarques de wafers de silício aumentaram apenas cerca de 5,4%. Essa diferença indica que o crescimento está concentrado em segmentos de produção complexos e intensivos em equipamentos.
A robótica e a automação estão se tornando centrais para a expansão da indústria. A GlobalFoundries descreve essa mudança como "IA física" saindo dos data centers para os dispositivos que constroem e operam. A empresa estima que essa categoria atinja pelo menos US$ 18 bilhões até 2030. Outra pesquisa prevê que o mercado de robótica para data centers cresça de US$ 2,37 bilhões em 2026 para US$ 17,14 bilhões em 2035, a uma taxa composta de crescimento anual superior a 24%.
A TechForce Robotics está precisamente posicionada nesse nível da construção de IA. A expansão de capacidade da empresa com a JJ Enterprise visa diretamente a automação de semicondutores, equipamentos de embalagem avançada e sistemas de manufatura inteligente — a infraestrutura física da qual depende o boom dos chips de IA.
Migração para os Estados Unidos
Com a aceleração da demanda por chips de IA, a capacidade de fabricação e embalagem de semicondutores está se transferindo constantemente para os EUA.Migração para os Estados Unidos
Com a aceleração da demanda por chips de IA, as capacidades de fabricação e encapsulamento de semicondutores estão se transferindo firmemente para os Estados Unidos. A TSMC confirmou planos de abrir uma fábrica avançada de encapsulamento de chips no Arizona, com previsão de início de operação em 2029, adicionando capacidades de encapsulamento CoWoS e 3D-IC. O conselho da TSMC aprovou uma injeção de capital de US$ 20 bilhões em maio de 2026, elevando o investimento total no projeto do Arizona para US$ 165 bilhões.
A pressão dessa mudança vai muito além da própria TSMC. Os chips fabricados no Arizona ainda precisam ser enviados de volta a Taiwan para o encapsulamento final, indicando que a infraestrutura de suporte precisa acompanhar o fluxo dos chips. A TSMC está incentivando ativamente os fornecedores taiwaneses (incluindo fornecedores de produtos químicos e equipamentos para semicondutores) a estabelecer fábricas perto de seu campus no Arizona.
A Axios reportou este mês que a cadeia de suprimentos de chips em geral já está sob pressão, incluindo encapsulamento avançado, memória de alta largura de banda e equipamentos de litografia, à medida que mais empresas competem para fabricar chips de IA personalizados. Um analista disse à Axios que as empresas que começam a projetar chips hoje levam cerca de três anos para ver o silício finalizado.
Nesse contexto, os planos de expansão da Nightfood Holdings e da JJ Enterprise são particularmente cruciais. As capacidades de fabricação e engenharia da JJ Enterprise abrangem vários mercados industriais de rápido crescimento, e a capacidade de produção em duas regiões pode equilibrar a demanda de localização dos clientes americanos com as vantagens de fabricação de Taiwan.
"A visão de longo prazo não é apenas participar do crescimento da demanda, mas construir a capacidade operacional necessária para atender a essa demanda", disse Jimmy Chan, CEO da Nightfood Holdings.
Com o contínuo boom da infraestrutura de IA, espera-se que a onda de fornecedores taiwaneses se mudando para os Estados Unidos acelere ainda mais.