Condução autônoma acelera em direção à realidade
Os carros autônomos estão se tornando realidade a uma velocidade sem precedentes. Nos últimos anos, os primeiros veículos de Nível 3 foram lançados no mercado, o número de viagens semanais em táxis totalmente autônomos ultrapassa 700.000, e caminhões autônomos também concluíram sua primeira demonstração sem motorista. Esse avanço acontece em todo o mundo: a Europa já iniciou mais de 35 projetos-piloto de direção autônoma, enquanto os EUA e a China oferecem, respectivamente, mais de 450.000 e 250.000 viagens comerciais por semana.
O rápido progresso do setor não significa que a competição acabou. Os desenvolvedores ainda trabalham para superar a próxima rodada de barreiras tecnológicas e de investimento, e não há consenso sobre como a pilha de tecnologia evoluirá. Em outras palavras, ainda há muito espaço para expansão dos sistemas avançados de assistência ao motorista e da direção autônoma.
Os prazos de adoção estão sendo adiados de forma generalizada
O McKinsey Center for Future Mobility, em parceria com a The Autonomous, realizou uma pesquisa semestral com 91 tomadores de decisão do setor em todo o mundo. Os resultados mostram que, em comparação com a pesquisa de 2023, os prazos de adoção da maioria dos casos de uso de direção autônoma foram adiados, em média, de um a dois anos. Por exemplo, espera-se que a implantação global em larga escala de táxis autônomos de Nível 4 só se torne realidade em 2030, em vez de 2029 como se previa anteriormente; os testes urbanos de veículos de passeio particulares de Nível 4 foram adiados de 2030 para 2032; e caminhões totalmente autônomos devem atingir viabilidade comercial apenas em 2032, em vez de 2031 como se esperava anteriormente.
A pesquisa também mostra diferenças claras no ritmo de implantação entre as regiões do mundo. Os EUA e a China já lançaram táxis autônomos, mas outras regiões podem levar de três a sete anos para alcançar uma implantação comercial ampla. Especialistas preveem que caminhões e veículos de passeio seguirão um padrão semelhante: China e EUA lideram, com a maioria dos casos de uso chegando ao mercado bem antes da Europa e de outras partes da Ásia. Essa diferença regional é influenciada por diversos fatores, incluindo ciclos de desenvolvimento mais rápidos, modelos de negócios flexíveis e cultura de startups, apoio regulatório, disponibilidade de capital, forte base de IA e software, ambiente construído mais favorável à direção autônoma, maior mercado e maior disposição para testar novas tecnologias em escala.
O mercado de massa de veículos particulares migra para funcionalidades L2+
Entre os especialistas entrevistados este ano, o maior grupo (49%) acredita que, até 2035, o mercado de massa de veículos particulares (excluindo táxis autônomos) estará focado em funcionalidades L2+. Isso contrasta fortemente com a pesquisa de 2023, quando 52% dos especialistas previam que o mercado migraria para sistemas de Nível 3 ou superiores. As previsões anteriores baseavam-se principalmente na hipótese de queda de custos dos sistemas L3 e na vantagem de os veículos L3 permitirem que o motorista descanse ou realize tarefas não relacionadas à direção, como trabalhar ou jogar.
No entanto, hoje apenas 39% dos especialistas preveem que o mercado se concentrará no Nível 3 ou acima. Esse declínio pode ser atribuído à falta de financiamento, aos altos custos de desenvolvimento e validação e ao progresso tecnológico lento. Os especialistas passaram a enxergar a direção autônoma de Nível 3 cada vez mais como um produto de nicho opcional, voltado principalmente para modelos de alta gama, em vez de um mercado de massa amplo.
Estimativas de custo para níveis mais altos de direção autônoma aumentamEm comparação com 2023, as estimativas de custo dos especialistas para níveis mais avançados de direção autônoma aumentaram, apesar dos avanços adicionais no campo da IA. Isso pode ser devido à subestimação dos custos necessários para a transição dos testes para a implantação comercial — como a industrialização do produto, a capacidade de lidar com casos extremos de cauda longa e os altos custos de validação e verificação. A pesquisa mostra que as estimativas de custo para táxis autônomos de Nível 4 aumentaram apenas ligeiramente, possivelmente porque os táxis autônomos já estão em fase de escala, e os líderes estão mais certos sobre as condições necessárias para alcançar a maturidade comercial. Em contraste, as estimativas de custo para caminhões autônomos foram revisadas de forma mais significativa — com aumentos de 50% a 60%, dependendo do cenário de aplicação.
Níveis mais baixos de direção autônoma geralmente exigem algoritmos relativamente simples e configurações de hardware enxutas (sensores e computação). Os especialistas acreditam que isso pode resultar em custos de desenvolvimento de software, testes e validação de quatro a sete vezes menores do que os dos níveis mais altos (táxis autônomos e caminhões de L4 e L5). Por outro lado, os táxis autônomos urbanos e outros veículos altamente autônomos precisam lidar com cenários de tráfego complexos e várias situações de borda. Essas barreiras técnicas significam que táxis autônomos e caminhões autônomos de "viagem completa" exigem mais de US$ 3 bilhões em investimento em software para atingir a prontidão para o mercado. Os custos de desenvolvimento de hardware parecem estar relacionados à forma do veículo, e não ao nível de automação, com os caminhões (seja para operações hub-to-hub ou viagem completa) tendo custos de hardware significativamente maiores do que outros meios de transporte.
Alto custo é o maior ponto de dor da indústria
Para avaliar os obstáculos que ainda existem para alcançar a direção totalmente autônoma, a pesquisa deste ano se concentrou nos pontos de dor no pipeline de desenvolvimento. Embora se pudesse esperar que responsabilidade ou questões técnicas estivessem no topo, o alto custo claramente se tornou o maior ponto de dor no pipeline de desenvolvimento de ADAS. Isso indica claramente que a indústria está passando do desenvolvimento para a implantação. De fato, à medida que os prazos para maturidade do mercado continuam sendo adiados, as estimativas de custo de ADAS aumentam ano após ano, pressionando fortemente os participantes da tecnologia.
A responsabilidade pelo produto e a incerteza regulatória foram classificadas como pontos de dor moderados, possivelmente porque garantir a conformidade de segurança de ADAS e da direção autônoma é fundamental, enquanto falta uma estrutura de responsabilidade estabelecida entre fornecedores, OEMs, clientes finais e usuários na cadeia de valor. A concorrência foi classificada como o menor ponto de dor potencial, possivelmente porque, à medida que os participantes entram na fase pós-consolidação do mercado, eles veem um pool de valor potencial grande o suficiente para acomodar múltiplos concorrentes coexistindo e prosperando. A escassez de talentos também foi classificada como relativamente baixa, o que pode ser atribuído à recente consolidação do setor e ao apoio e aceleração da IA nos processos de P&D.
Perspectiva dos especialistas: uma era mais pragmática da direção autônoma
À medida que a indústria continua avançando, o futuro dos veículos autônomos é repleto de incertezas. O adiamento dos cronogramas de adoção, a mudança do foco do mercado de massa, o aumento das estimativas de custo e o alto custo como principal ponto de dor indicam que a indústria está passando de uma fase idealista para uma fase mais pragmática e diferenciada. Seja a implantação global de táxis autônomos, a popularização de recursos L2+ em veículos particulares ou o transporte de longa distância com caminhões autônomos, cada segmento de mercado seguirá sua própria trajetória.Para tomadores de decisão e profissionais, o ponto-chave não é mais perseguir o nível mais avançado de condução autônoma, mas sim encontrar um equilíbrio entre custo, tecnologia, regulamentação e aceitação do mercado. Os insights mais recentes dos especialistas oferecem importantes diretrizes para entender essa indústria complexa e em rápida evolução.