Le marché de l'HMI automobile va connaître une croissance rapide
D'après le dernier rapport d'un institut d'études de marché, le marché mondial de l'interaction homme-machine (HMI) automobile atteindra environ 28,2 milliards de dollars en 2025 et devrait passer à 70,5 milliards de dollars d'ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 9,6 % entre 2026 et 2035. Cette croissance est principalement portée par les exigences obligatoires du règlement général de sécurité (GSR) de l'UE, la migration vers des architectures de véhicules définis par logiciel et la généralisation des assistants d'IA générative embarqués.
Les évolutions réglementaires et architecturales constituent le principal catalyseur
Depuis juillet 2024, le GSR de l'UE exige que tous les véhicules nouvellement homologués soient équipés d'une surveillance de la fatigue du conducteur, d'une assistance intelligente à la vitesse et d'un enregistreur de données d'événements, des fonctions qui reposent toutes sur des sous-systèmes HMI avancés. La Commission européenne estime le coût de mise en conformité entre 100 et 150 euros par véhicule. Compte tenu des quelque 13 millions de nouvelles immatriculations de voitures chaque année dans l'UE, cela générera des revenus annuels de plusieurs milliards d'euros pour le marché HMI. En outre, le Japon et la Corée du Sud ont également modifié leur réglementation, créant un effet domino réglementaire à l'échelle mondiale, ce qui garantit la demande fondamentale en HMI sur le plan réglementaire.
Parallèlement, l'industrie automobile passe des architectures ECU distribuées traditionnelles à des plateformes de calcul centralisées hautes performances. La division CARIAD du groupe Volkswagen investit chaque année 2,4 milliards d'euros dans le développement d'une pile logicielle unifiée, dont le contrôleur de domaine cockpit est un élément central. Cette évolution architecturale permet de découpler le logiciel HMI du matériel ; les fournisseurs de premier rang peuvent ainsi continuer à fournir de nouvelles fonctions après la vente du véhicule grâce aux mises à jour à distance OTA, prolongeant le cycle de revenus.
Les technologies d'affichage et la voix mènent les segments de marché
Par type de technologie, les technologies d'affichage visuel, notamment TFT-LCD, OLED et Micro LED, dominent le marché et représentent 42 % des revenus, reflétant la tendance du secteur vers les cockpits multi-écrans. Les interfaces HMI à reconnaissance vocale constituent le segment connaissant la croissance la plus rapide, avec un TCAC attendu de 13,8 % d'ici 2035, grâce à l'application des grands modèles de langage aux assistants embarqués. En outre, la numérisation des combinés d'instruments a contribué à hauteur d'environ 7,4 milliards de dollars au marché en 2025 ; même les véhicules d'entrée de gamme abandonnent progressivement les compteurs à aiguilles traditionnels.
L'IA générative transforme l'expérience dans l'habitacle. Mercedes-Benz a intégré ChatGPT à son système MBUX en 2024, couvrant plus de 900 000 véhicules ; BMW a collaboré avec Cerence pour développer des LLM localisés et optimisés pour l'automobile, capables de traiter des commandes vocales en langage naturel. Ces assistants IA accroissent la complexité et la valeur de la couche HMI vocale, entraînant une hausse du prix de vente moyen chez les intégrateurs de systèmes.
Marchés régionaux : l'Europe en tête, l'Asie-Pacifique enregistre la croissance la plus rapideD'un point de vue régional, la part de l'Europe sur le marché mondial de l'IHM automobile sera d'environ 34 % en 2025, principalement grâce aux centres de R&D des OEM haut de gamme en Allemagne, en Suède et en France. L'Asie-Pacifique, avec un TCAC de 11,2 %, est le marché qui connaît la croissance la plus rapide, la Chine contribuant à plus de 55 % des revenus de l'IHM de la région. Les marques de véhicules électriques telles que NIO, XPeng et Li Auto placent l'habitacle intelligent au cœur de leur stratégie de différenciation, ce qui fera passer le nombre moyen d'écrans de 2,1 en 2023 à environ 3,8 en 2030. Le marché nord-américain représente environ 26 % des revenus mondiaux, avec une taille d'environ 7,3 milliards de dollars en 2025, grâce à la demande des consommateurs pour les fonctions connectées et à un solide écosystème de fournisseurs Tier 1.
Défis et contraintes
Malgré des perspectives favorables, le marché de l'IHM fait face à un certain nombre de freins. Les directives actualisées de la NHTSA en matière de distraction visuelle et manuelle limitent la durée de chaque regard sur l'écran central à 2 secondes, pour une durée totale de tâche de 12 secondes. Le protocole Euro NCAP 2026 pénalisera également les interactions dépassant ce seuil, ce qui incite les OEM à ajouter des commandes vocales redondantes et des couches de perception contextuelle, augmentant ainsi les coûts. En outre, l'approvisionnement en SoC gravés en 7 nm et 5 nm utilisés dans les contrôleurs de domaine d'habitacle avancés est tendu, car TSMC donne la priorité à la production de puces pour centres de données d'IA, plus rentables, ce qui allonge les délais de livraison des puces automobiles de 20 à 30 semaines. Dans les marchés émergents comme l'Inde et l'Asie du Sud-Est, sur les modèles coûtant moins de 15 000 dollars, l'ajout d'un tableau de bord numérique complet et d'une IHM vocale représente un surcoût de 250 à 400 dollars, soit 2 à 3 % du BOM, et leur généralisation reste un défi.
Perspectives d'avenir
Au cours des dix prochaines années, la concurrence sur le marché de l'IHM automobile tournera autour de la capacité à offrir une expérience d'habitacle fluide, native de l'IA, à un prix accessible au plus grand nombre. Avec l'essor des abonnements logiciels et des modèles de monétisation OTA, l'IHM est devenue un terrain stratégique essentiel pour que les marques automobiles continuent de créer de la valeur. Selon le rapport, Continental s'est engagé à investir plus de 1,2 milliard d'euros d'ici 2027 dans son projet d'ordinateur haute performance pour l'habitacle, et les commandes de conception du Snapdragon Digital Chassis de Qualcomm ont dépassé les 30 milliards de dollars à la fin de 2024. Dans cette vague de transformation technologique, les entreprises capables d'intégrer affichage, commande vocale et fusion de capteurs tout en conciliant sécurité et conformité prendront une longueur d'avance sur le marché.