半導体業界週報：データセンターの変革、生産能力拡大、資本の波

今週、半導体業界はデータセンターアーキテクチャ、生産能力投資、ストレージ技術、資本運用など複数の分野で重要な進展があった。

データセンター：より効率的でスマートなAIインフラ

カリフォルニア大学バークレー校の専門家は、AIの進歩は必ずしもますます大規模なデータセンターを必要とするわけではないと指摘している。小型のオープンソースモデルの能力が向上し続けるにつれて、多くのタスクはより少ない計算リソース、エネルギー、水で済ませることができ、ローカルハードウェア上で実行することも可能になる。この見解は、データセンター業界に新たな思考の方向性を提供するものである。

AIシステムの高速相互接続への需要に応えるため、Open Compute Project（OCP）内の19社からなる連合は、AIシステムのスケール展開を支援する標準化されたシリコンフォトニクス対応インフラの開発を推進する計画を発表した。

データセンターのネットワークアーキテクチャも変化しており、光インターコネクトはAIクラスタ接続においてますます重要な役割を果たしている。1メガワットラックの推進により、データセンターの冷却、給電、ラック設計、そして3D-ICパッケージングは根本的な変革に直面している。さらに、戦略国際問題研究所（CSIS）は、データセンターのインセンティブを測定可能なコミュニティ利益と結び付け、ブラウンフィールドおよび既存の工業用地や連邦用地を優先し、新しい計算能力を大学、国立研究所、先端製造センターの近くに配置することを提案している。

Co-Packaged Optics（CPO）技術も台頭している。AIデータセンターは性能向上と消費電力削減のためにさまざまな手段を活用しているが、市場需要は急速に成長しており、CPOを実験室の機器から工場の量産向け自動試験装置（ATE）へ移行するには標準化支援が必要である。

生産能力投資：グローバル展開の加速

日月光半導体（ASE）の子会社である矽品精密（SPIL）は、台湾斗六で投資額約31億ドルの先端パッケージング・テスト工場の起工式を行った。敷地面積6ヘクタールのこの施設は、AIチップ向けのCoWoSパッケージング生産能力を追加し、初回生産目標は2028年に設定されており、全面稼働後は2200人以上の雇用を創出する見込みだ。

ラムリサーチ（Lam Research）は、今後5年間で30億ドル以上を投じて世界の研究開発ラボネットワークを拡大すると発表した。実験能力は50%以上向上し、AI時代のイノベーションを加速させる。

一方、中国の半導体サプライチェーンにおける地位は急速に高まっている。ローディウム・グループ（Rhodium Group）の予測によると、2030年までに中国の成熟チップ生産能力は世界総生産量の約半分に近づく可能性がある。先端AIチップへのアクセスは依然として制限されているが、国内の装置メーカーは拡大を続けている。

取引と協力：資本と技術の衝突

人材育成の面では、ラムリサーチはNY Createsと提携し、今後5年間で約3500人の大学生を対象に、ラムリサーチのSEMulator3D仮想製造ソフトウェアを用いて半導体プロセス集積の知識を教える計画だ。ソニーセミコンダクタは、日本における次世代イメージセンサー合弁会社についてTSMCと合意した。ソニーは約4650億円（約29億ドル）を出資し、過半数の株式を保有する。TSMCは約2820億円（約18億ドル）を出資する。熊本にある工場は2029年にスマートフォン向けイメージセンサーの量産を開始する見込みで、現在は規制当局の承認を待っている。

エヌビディアは、AIインフラに5000億ドルの第三者資本を動員する新計画を提案し、業界で様々な反響を呼んでいる。支持者は、これによりAI支出サイクルが延長され、リスクの大部分を外部投資家が負うことになると考える。懐疑派はGPUの減価償却問題を懸念し、それらが長期インフラ資産として使えるかどうか確信を持てない。

量子コンピューティング分野では、QuantinuumはOracleと提携し、Oracle Cloud Infrastructureでのハイブリッド量子コンピューティングの採用を加速する。Oracleの顧客は、GPUおよびHPCサービスとQuantinuumの98量子ビットHelios量子コンピューターを組み合わせて利用できる。また、広達（Quanta）はQuantinuumと、将来の量子コンピューター向けハードウェアインフラを共同開発することで合意した。

ストレージ技術：競争と戦略

ストレージ市場に新たなデータがもたらされた。Counterpoint Researchによると、第2四半期にエンタープライズ向けSSDは世界のNANDフラッシュメモリのビット出荷量の48%を占め、前年同期は26%だった。同時に、長江存储（YMTC）は14%の市場シェアでNANDフラッシュ出荷量の第3位に躍り出た。

高帯域メモリ（HBM）は、3D積層テスト、DFT、信頼性検証の試験場となっている。Kearney（コルニー）は、メモリメーカーがNAND投資を意図的に制限し、収益性の高いHBMとDRAMを優先して発展させており、これがNAND供給逼迫のサイクルを長期化させていると指摘する。

Kioxia（キオクシア）とSandisk（サンディスク）は、高性能な2Tb QLC 3Dフラッシュメモリを発表した。CMOSをアレイに直接接合するCBA（CMOS Bonded to Array）アーキテクチャを採用し、新しいNANDセルの積層を必要とせずに性能を向上させることができる。さらに、SK hynixが中国・大連の第2NAND工場への投資を再開し、生産能力を50%引き上げる可能性があるとの報道もある。

大型資金：将来への布石

インテルは株式発行の拡大により200億ドルを調達した。インテルのCEO、陳立武（Lip-Bu Tan）氏は、この追加資本により、インテルは先進ノードのウェーハ製造、先進パッケージング、そして大きなCPU需要によってもたらされる成長機会をよりうまく捉えることができると述べた。

Point2 Technologyは、Bラウンドの資金調達を総額1億3600万ドルに拡大した。Armが投資に参加しており、AIデータセンターインフラ向けのRFベースの相互接続ソリューションに充てられる。韓国政府は約35億ドルの半導体ファンドを設立し、有望な素材・部品・装置・ファブレス企業を対象に、35億ドルの貿易融資と、各種半導体企業の共同チップ開発・検証・生産を支援する10年間・7億ドルのプログラムを提供している。

先端研究開発

韓国科学技術院（KAIST）は「プログラム可能な動的メモリスタトランジスタ」を開発した。これは新しいコンピューティングアーキテクチャにブレークスルーをもたらす可能性がある。

全体として、今週のチップ業界の動向は、データセンターがより効率的で標準化された方向へ進化し、生産能力への投資が世界的に拡大し、ストレージ市場の競争が激化し、巨額の資本が次世代技術への道を切り開いていることを示している。